Archive for 2017年1月16日

胡權:工業4.0應投資通用目的技術

親愛的21世紀經濟報道讀者:

? ? ? 德國2013年正式提出了工業4.0,得到了國內熱烈的追捧,并形成了一股工業4.0的投資浪潮,由于難以實現投資推進規模化發展的目的,從中實際獲益的投資者并不多。目前投資大都沒有考慮技術的非標技術特征,但通過選擇通用目的技術的投資標的,可以大大增加投資的成功概率。

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? ? ? 我們首先要區分一般制造和裝備制造的差別。簡單的來講,一般制造就是普通消費者購買的空調、電視和手機等產品,美的和海爾等企業本質上是一般制造的企業;而裝備制造的產品主要應用到一般制造的工廠,它們生產的大都是機械設備、機器人或工業軟件等。

? ? ? 目前國內一般制造大都過剩,雖然有機會實現供給側改革,通過創新提升產品的吸引力,但推動產品創新的基本技術,仍然是裝備制造。因此,關注裝備制造的通用目的技術,是目前最具吸引力的投資機會。

? ? ? 通常情況下,裝備制造大都需要滿足特定的企業需求,我們可以從模塊、設備、產線及工廠多個層面來看,產線和工廠需要系統集成商來提供,目前大都是非標準化的,但如果擁有核心技術,可以提供設備級或模塊級的標準化產品,例如通用機器人、PLC或傳感器等,就有可能發揮規模經濟效用,這也是工業經濟的基本特征。

? ? ? 提供設備級或模塊級的裝備,競爭對手一般都比較強大,具有很強的研發能力,例如,提供低能耗物聯網芯片的ARM公司,最近就被日本軟銀收購,這不是普通的投資者能夠把握的,但非標特征突出的系統級解決方案,由于硬件與軟件融合的影響,變成具有一定標準化特征的投資機會,也就具有了規模化發展的可能。

? ? ? 簡單的講,諸如工業物聯網及機器學習等技術應用,有機會改變原有系統級解決方案非標特征,從而為實現經濟規模化提供了可能。

? ? ? 傳統的投資理念大都從企業經營實際出發,通過產業鏈分析,找到產業鏈所需要的核心技術,投資一些擁有核心技術的企業,從而坐等企業占據市場獲得收益,但核心技術并不一定滿足通用目的的要求,從而難以構建具有規模化發展的解決方案,即便在資本的刺激下,也難以解決非標這個問題。

? ? ? 最近幾年時間受資本追捧的MES,被認為是工業4.0投資必備標的,但實際情況并不如此。為了實現生產制造的智能化,的確需要對生產現場的設備及產線進行管理,通過加裝傳感器或直接從智能設備采集數據是必要的步驟,但更重要的是,通過采集的數據做出決策,對生產現場進行管理,這要求特定的系統集成,實際上就是非標的集成了。對于20年前設計的MES體系,難以完全考慮20年后的技術發展,特別是云計算和機器學習等新型技術的應用,有可能改變MES的非標狀況。

? ? ? 如果企業家真正意識到非標解決方案的局限,并可以大膽創新,就可以找到具有通用目的的解決方案。事實上,從工業4.0研究院最新研究成果來看,在數字化設備領域已經具有一些機會,諸如工業互聯網平臺,就出現了GE的Predix和西門子的MindSphere,它們都是沖著通用目的解決方案而去的,可見通用目的的數字化裝備已成為一個值得投資者關注的大機會。

? ? ? 具體來講,在工業領域出現了一些新的概念,它們實際上代表了所謂通用目的技術的可選項,這也意味著在工業領域,將出現一批平臺級的企業。

? ? ? 工業4.0研究院把這些通用目的技術分為三種:一種是模塊或設備層面的通用技術,它可能的呈現形態是具有智能化功能的霧盒子(利用霧計算的設備),在GE的體系中被稱為Predix終端;第二種是從產線視角的制造操作系統,也被稱為MOS(Manufacturing Operating System),可以從MES的基礎上演進過來;第三種是產品的全生命周期管理,涉及到工業云的服務能力,可以承載諸如預測性維護以及物聯網金融等先進業務。

? ? ? 對于投資基金來講,要覆蓋以上提及的三個通用目的技術領域,并讓它們發揮效用,需要建立工業4.0生態投資的理念,簡單的投資一個掌握某項具體技術的企業,并不能幫助這家企業提供通用目的的解決方案,只有投資一系列的企業,才可能組成某個工業4.0生態,最終為投資者提供具有確定預期的回報。

? ? ? 如果從投資的全周期來講,恐怕要從項目開發、盡職調查、項目論證、投資決策到投后管理等都需要做出改變,用工業4.0生態投資的理念來指導相關工作,并瞄準通用目的技術中的佼佼者,通過投資者和企業家兩者共同努力,推動真正的工業4.0生態發展,才可能實現其目標。這一點可以從GE、西門子和軟銀等企業投資與技術平臺發展兩者結合中找到參考。

? ? ? 總的來講,對于進入2017年的投資家們,繼續關注工業4.0領域的投資機會,以工業4.0生態的先進理念作指導,重點瞄準通用目的的技術帶來的顛覆性創新,會給新型的工業投資家帶來歷史性的機遇,這將伴隨著中國制造轉型升級,成就中國資本夢。

工業4.0研究院院長兼首席經濟學家 胡權

2017年1月1日

本文刊登于《21世紀經濟報道》,原文鏈接:http://www.21jingji.com/2017/1-16/3OMDEzODFfMTQwMTg3OQ.html

打造未來世界的工業互聯網操作系統

? ? ? 在個人電腦時代,操作系統成就了微軟的霸業,即便在互聯網以及移動互聯網階段,微軟的Windows仍然是個人電腦的掌控者,并延續了30多年的霸主地位。按照同樣的邏輯,在未來的工業,也應該有類似工業互聯網操作系統平臺出現, 并擁有持續的競爭優勢。

全球工業互聯網操作系統對比

? ? ? 據工業4.0研究院跟蹤觀察,通用電氣是最早正式提出工業互聯網操作系統的知名企業,但公開的資料寥寥數語,實際上也沒有把所謂工業互聯網操作系統講清楚,但這已經足以讓大家發揮想象了。最近,在西門子投行會議上的發言稿中,也明確提出了物聯網操作系統的提法。

? ? ? 由此可見,工業互聯網操作系統已經成為了有理想企業的追求。

? ? ? 這對工業4.0研究院推動的INNO DIGITAL也不例外。在2016年正式推出INNO DIGITAL之后,就明確提出了“打造工業互聯網操作系統”的目標。結合到工業4.0研究院CPS研究中心多年來的研究成果,已經在通用目的技術方面積累了大量的成果,借助INNO DIGITAL,可以把工業互聯網操作系統相關技術應用起來。

? ? ? 從操作系統的定義來看,可以提供通用目的功能,在一定程度就可以稱為操作系統。雖然有一些專家把生產現場的管理系統制造執行系統(MES,Manufacturing Execution System)稱為制造業的操作系統,但距離現代理念的操作系統還是有比較大的差距,主要是MES的個性化特征太嚴重,至少也應該MOS(Manufacturing Operating System),這才符合現在技術可以達到的水平。

西門子工業互聯網操作系統

? ? ? 眾所周知,西門子在數字化工廠解決方案中,是有一個MOM(Manufacturing Operations Management)軟件,國內也有一些專家把MOM稱為工業級的操作系統,但實際上西門子自己也沒有把MOM稱為操作系統。

? ? ? 在2016年底的公開資料上,工業4.0研究院首次發現西門子把MindSphere稱為物聯網操作系統(IoT Operating System),并且西門子還把數字孿生體(Digital Twin)加入到其整體體系中,算是倉促形成了完整的體系。

通用電氣的Predix生態系統

? ? ? 對于最早提出工業互聯網概念的美國通用電氣,其工業互聯網戰略思路清晰,已經明確把Predix作為支撐其未來數字化戰略的基礎,在通用電氣CEO多次演講稿中,出現了工業互聯網操作系統(Industrial Internet Operating System)的提法,事實上,通用電氣的并購或剝離、業務發展以及研發重點,都體現了打造工業互聯網操作系統的雄心。

? ? ? 在工業4.0研究院跟通用電氣全球研究中心(GRC,Global Research Center)專家Joe J. Salvo做的小型工業4.0研討會上,對于如何實現工業互聯網操作系統的目標,他簡單說了一句,“當然是創新(Of course it is?innovation)。”

? ? ? 我們認同這個看法,真正決定未來工業互聯網操作系統命運的,毫無疑問要看制造企業的選擇,有一點是肯定的,將來不太可能每家制造企業都擁有一個類似Windows的操作系統,因為未來工業肯定是工業云系統。

? ? ? 也許會有幾個工業互聯網生態,類似蘋果的iOS和Google的Android,但也一定也有一些邊緣化的操作系統,類似微軟的Windows Phone,或者三星公司的Tizen。是否擁有一定規模的工業互聯網操作系統,決定了該平臺生態的競爭優勢與生命力,當然,也代表了該平臺生態可能擁有的價值。

工業4.0研究院設立人工智能研究中心

引言:在工業4.0研究院16年年度全院大會上,明確了全院加強建設數字化裝備(DIGITAL MANUFACTURING)的戰略目標,同時確定了2017年是工業4.0研究院人工智能創新年,并正式成立人工智能研究中心。

? ? ? 經過三年多時間的發展,工業4.0研究院已經在經濟戰略和先進技術兩個方面的研究工作中卓有成效,進入17年之后,工業4.0研究院決定整合院現有實驗室及研究中心資源,設立人工智能研究中心(AIRCC,Artificial Intelligence Research Center of China)。

? ? ? 為什么把人工智能作為17年的重點工作?

? ? ? 用一句話來講,人工智能(Artificial Intelligence,AI)是通用目的技術(General-Purpose Technologies, GPT),它成為工業4.0研究院提出的中國版工業4.0體系的基礎。工業4.0研究院期望借助人工智能的研究,加快推進工業4.0創新生態的發展。

? ? ? 針對制造業的人工智能研究及創新,工業4.0研究院明確了以下內容:

? ? ? 1. 設立工業4.0研究院人工智能研究中心,與全球人工智能研究及創新的機構建立聯系,共同推進人工智能在制造業的應用。

? ? ? 2. 加強人工智能在數字化工廠以及智能工廠解決方案的應用。

? ? ? 3. 基于開放實驗室4.0,進一步推動技術創新、風險投資以及資源對接工作,重點加強工業4.0創新基金和上市企業的戰略合作。

? ? ? 4. 為上市企業和投資基金提供收費的專業服務,相關收入計入工業4.0創新基金,作為推動中國工業4.0創新生態的支持。

? ? ? 工業4.0研究院的愿景是“引領第四次工業革命”,在2013年成立之初,就認定人工智能、CPS、物聯網以及機器人等先進技術將在未來工業體系中占據重要位置,甚至于成為發展的驅動力。

? ? ? 事實也是如此,從工業4.0研究院CPS研究中心最近幾年的研究成果來看,如果不利用先進機器人技術,高度自動化實現不了;如果不利用CPS技術,高度信息化也難以實現;而如果不利用物聯網技術,高度網絡化更無從談起。更重大的發現是,如果沒有控制論、復雜系統以及人工智能相關技術作為支撐,前面提及的三大高度化也談不上突破。

? ? ? 在2017年,預期工業4.0、工業互聯網、智能制造以及數字化工廠等概念將再次煥發光彩,其中,改變它們的基本動力將來自于跟人工智能等通用目的技術的結合,這也是工業4.0研究院在新一年的小目標,希望全院員工努力創新,推進中國工業4.0創新生態的快速發展。

? ? ? 歡迎對工業4.0研究院人工智能創新小目標有興趣的投資基金和上市企業聯系我們,共同探討新的發展機會及計劃。

? ? ? 聯系郵箱:wangmf(#)innobase.cn,王明芬副院長

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