2018年中國產業互聯網發展報告全文

? ? ? 本報告應《互聯網經濟藍皮書》編委會邀請撰寫,完成時間為2019年3月底,發布在《中國互聯網經濟發展報告(2019)》(社會科學文獻出版社,已出版),作為產業互聯網領域主題報告內容。

? ? ? 按照編委會的介紹,

? ? ? “互聯網經濟和數字經濟是同一概念在不同領域的應用,在學術界用互聯網經濟的概念,目的是為今后建立互聯網經濟學奠定基礎;在政府文件中使用數字經濟的概念,目的是為了與國際接軌,開展相關的談判工作。”

中國互聯網經濟發展報告(2019)

? ? ? 眾所周知,經過40年的改革開放,我國經濟已經具有制造大國和互聯網大國兩大特征,其規模已經處于世界數一數二的地位。不過,由于各方面原因,我國經濟發展質量還不高,傳統產業與互聯網的融合度還不深入,在各方力量的努力下,已經提出了產業互聯網、數字經濟、智能制造和工業互聯網等概念,這些提法爭奇斗艷,呈現了百家爭鳴百花齊放的景象。產業互聯網作為我國IT和互聯網領域獨立提出的概念,具有獨特的魅力,吸引了不少學者和企業的關注。

? ? ? 跟工業互聯網等概念不同,產業互聯網不是舶來品,很難在英語國家找到對應的詞匯,大體被行業人士翻譯為Internet+、Industry Internet或Industrial Internet,但是,大家對于產業互聯網作為消費互聯網對應的概念存在,沒有根本上的分歧,這體現了互聯網時代的延續性。

? ? ? 2018年11月11日,工業4.0研究院發布了《產業互聯網白皮書(2018)》,后續還設計了互聯網五分模型(Internet Five-Point Model, IFPM),以便對多個跟互聯網相關的概念進行區分。單純的消費互聯網大都為0-1分,制造企業內部工廠發生的網絡化,則屬于4-5分,寬泛的講,產業互聯網屬于1-3分范圍的運行和業務,諸如傳統的網站門戶、即時通信和電子商務大都不屬于產業互聯網,發生在工廠或生產線上的工業網絡也不屬于產業互聯網。

基于數字孿生系統的互聯網五分模型

基于數字孿生系統的互聯網五分模型

? ? ? 如果以數字經濟為基礎,把產業數字化作為產業互聯網對應的領域,產業互聯網發展潛力是巨大的。根據工信部相關數據統計,2018年我國產業互聯網規模達近25萬億元,同比名義增長23%,而產業互聯網占互聯網經濟比例也高達80%,占我國GDP的比重也達到28%。

? ? ? 由此可見,產業互聯網開始成為我國經濟發展的新動力,這促使學者專家加大對產業互聯網的研究工作,同時吸引有條件的企業進入產業互聯網領域,通過產業互聯網的創新,實現實體經濟與互聯網的融合發展。

一、2018年中國產業互聯網的發展狀況

? ? ? 產業互聯網在行業內存在了好幾年時間,但由于推進力量比較單薄,特別是缺乏真正的研究力量參與,產業互聯網還屬于一個描述性的概念,并未引起各方的關注。隨著2017年11月27日國務院發布了《深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,工業互聯網成為了國家戰略,吸引了大量的行業人士關注,而產業互聯網作為一支相關力量,也開始受到關注。

? ? ? 工業互聯網(Industrial Internet)作為美國通用電氣創造的概念,進入中國后不久就成為了行業人士認可度非常高的詞匯。2014年1月13日,《財經》刊登了《從消費互聯網到產業互聯網》的文章,但隨之國家同期提出了“互聯網+”概念,產業互聯網受到一定的影響,主流人群關注得并不多。行業人士針對產業互聯網與工業互聯網的關系產生了巨大的分歧,部分人員認為產業互聯網就是工業互聯網,也有一些人員認為兩者有非常巨大的差別,這些激烈的討論在一定程度上促進了產業互聯網的普及。

? ? ? 在產業互聯網成為熱點的背景下,各種研究力量開始加入到相關討論中來,同時,也有部分企業公開宣布要加強產業互聯網的推進。2018年9月30日,工業4.0研究院發布了《工業互聯網和產業互聯網是不同的概念》,回應了行業人士對此的關注。2018年11月7日,互聯網經濟學研究聯盟舉辦了“產業互聯網:開啟數字經濟下半場”小型高端論壇,工業4.0研究院院長胡權專門做了《產業互聯網的過去、現在與未來》的分享。2018年11月11日,工業4.0研究院發布了《產業互聯網白皮書(2018)》,進一步把產業互聯網的討論推向了新的高點。

? ? ? 不過,真正讓產業互聯網成為我國主流概念之一,當屬騰訊公司對產業互聯網的明確表態。2018年期間,騰訊公司創始人馬化騰在不同場合均談及了產業互聯網,特別在下半年發布的《給合作伙伴的一封信》中,馬化騰指出,“我們認為,移動互聯網的上半場已經接近尾聲,下半場的序幕正在拉開。伴隨著數字化進程,移動互聯網的主戰場,正在從上半場的消費互聯網,向下半場的產業互聯網方向發展。”

? ? ? 據工業4.0研究院觀察,截止到2018年底,產業互聯網、工業互聯網和智能制造成為我國在第四次工業革命領域的主要三大概念和流派,它們分別有自己的擁躉,形成了旗幟鮮明的立場和認識。

? ? ? 在2018年期間,除了學者和專家對產業互聯網進行了不少探討,介入到產業互聯網領域的企業也越來越多,其中包括騰訊、金蝶和阿里巴巴等知名企業,它們深入參與產業互聯網領域的運行,為行業大量的中小企業起到了示范作用,也吸引了更多的實體企業主動了解產業互聯網,推動企業傳統業務與互聯網的融合,實現高質量發展。

產業互聯網的經濟規模

產業互聯網的經濟規模(單位:萬億元)

數據來源:根據工信部網站數據、信通院報告測算

? ? ? 基于國家統計局和工信部發布的統計數據,參考工信部信通院在數字經濟方面的研究成果,工業4.0研究院對產業互聯網的產值進行了測算。2018年互聯網經濟總體規模達31.3萬億元,占我國GDP的比重為34.8%,名義增長為20.9%,遠高于同期的GDP增長速度,可見互聯網經濟已經成為我國經濟發展的重要動力。截止到2018年底,如果以產業數字化作為產業互聯網的統計依據,在2016-2018年期間,我國分別完成了17.38萬億元、21.02萬億元和24.88萬億元的產值,2018年占我國GDP的比重高達28%,實實在在成為了我國經濟發展的主動力之一。

? ? ? 除此之外,大量的中小企業開始加入到產業互聯網浪潮中來,創造了不少創新的商業模式。部分企業針對銷售渠道、供應鏈等比較容易跟互聯網結合的領域,加強平臺化的改造,既降低了成本,也促進了信息之間的貫通,創造了新的價值;還有部分企業針對區域產業集群的創新需要,從資金流、信息流和業務流等共享入手,實現了過去無法實現的協同發展,帶動性較好,成為了一些中小企業集聚的區域首選的產業互聯網發展模式。

二、2018年中國產業互聯網的發展特點

? ? ? 對于產業互聯網來講,2018年是一個重要的轉折點,主要體現為更多的研究力量關注產業互聯網和更多的知名企業扛起了產業互聯網的旗幟。雖然工業互聯網被確定為官方的主流概念,擠壓了產業互聯網的發展空間,但隨著騰訊這樣的大型互聯網巨頭加入,相關研究工作有加速的趨勢。在大型互聯網和IT企業的帶動下,進入產業互聯網領域的企業越來越多,這從2018年頻繁出現的產業互聯網相關報道可以看出,產業互聯網在企業落地的機會更加豐富。

? ? ? (一)各種研究力量開始關注產業互聯網

? ? ? 自2013年開始,不少行業人士開始提出產業互聯網的概念,由于消費互聯網當時還有不少機遇,加上產業互聯網相對較重,不容易快速建立一個平臺生態,并沒有吸引到足夠的關注。即便到2015年,中國互聯網協會、中國產業互聯網聯盟以及一些電信運營商,加大了對產業互聯網的關注,產業互聯網仍然處于描述性概念的地位,并無嚴格論證的體系。

? ? ? 即便到了2017年,行業仍然沒有研究機構把產業互聯網作為主要的研究課題,中國電信和中國聯通結合到自己的政企業務開展需要,發布了一些闡釋產業互聯網經營的規劃。2015年4月,中國電信政企客戶部產業互聯網創新中心和其北京研究院產業互聯網研究中心聯合發布了《“互聯網+”(產業互聯網)行動白皮書》,其中明確提及的也是“產業互聯網即‘互聯網+’”;2017年3月,中國聯通對產業互聯網產生了興趣,發布了《國內外產業互聯網發展及產業鏈分析》,其內容均為國外電信企業的跟蹤分析。

? ? ? 在2018年,伴隨著互聯網+的聲音漸弱,工業互聯網成為主流,追隨產業互聯網的擁躉有強烈的愿望把產業互聯網稱為工業互聯網的另外一種說法,但由于兩者有較為明顯的不同,直接導致兩個領域的專家展開了激烈的爭論,吸引了不少媒體、公眾號以及微信群的關注。

? ? ? 既然產業互聯網的概念體系不清楚,這給了不少學者設立研究課題的機會,一些協會或聯盟紛紛舉辦研討會,邀請互聯網經濟領域的專家對此發表意見。工業4.0研究院在2018年下半年參加了一些會議,同時發布了《產業互聯網白皮書(2018)》,一時間引起了廣泛的關注。

? ? ? (二)互聯網巨頭和IT企業帶動產業互聯網應用

? ? ? 傳統的互聯網企業,特別是BATJ等互聯網巨頭,在傳統的消費互聯網領域發展空間遇到了一個瓶頸,迫切需要尋找新的增長點,但由于工業互聯網字面含義包含了工業,恰好不是互聯網公司擅長的,這迫使它們擁抱產業互聯網概念,反之對于完善產業互聯網概念體系有了需求。我國的IT企業是早期提及產業互聯網概念的力量之一,最近幾年時間云計算等技術在企業中的應用逐步增加,使得IT企業有互聯網故事可講,以2B為特征的產業互聯網成為它們擁抱的對象。

? ? ? 以產業互聯網跟實體經濟產業價值鏈結合的情況來看,銷售渠道、產品維護、供應鏈(或采購)等領域成為了突破口,一些企業利用這些環節上的獨特資源和能力,通過產業互聯網平臺,降低了企業的相關成本,或者給企業帶來了業務等方式,獲得了較為快速的發展。

? ? ? 過去產業互聯網發展所需的基礎設施不足,導致互聯網跟實體經濟的結合一直沒有實質性的進展,從而阻礙了產業互聯網的進一步發展。隨著云計算、移動互聯網、大數據、人工智能和數字孿生體(Digital Twin)等技術的實施,產業互聯網在實體經濟的應用呈現加速發展的勢頭。同時,工業級的開源應用也逐步出現,促使開源工業互聯網成為現實,開發者生態逐步發展成熟,帶動產業互聯網以更快的速度進行應用。

? ? ? 以阿里巴巴、騰訊等互聯網巨頭在智慧城市建設中的實踐來看,通過諸如工業大腦或產業互聯網平臺等云服務,可以方便的滲透到各個實體經濟領域,這為更多細分領域應用產業互聯網提供了可能。

三、中國產業互聯網存在的問題

? ? ? 正如《產業互聯網白皮書(2018)》報告中指出,中國產業互聯網發展面臨巨大的機遇,但也存在一些關鍵的問題需要解決。按照佩蕾絲在《技術革命與金融資本》一書對技術革命周期的描述,任何一場技術革命,均需經歷構建范式、基礎設施、市場擴張和潛力受限四個階段,工業4.0研究院判斷,產業互聯網目前處于構建范式階段,雖然有一些產業互聯網應用產生,但大都屬于單個案例,還沒有出現通用目的技術(GPT,General-Purpose Technologies),行業大規模爆發性發展的時機還未到來。

? ? ? 基于技術革命的周期論,發展到2018年底,產業互聯網需要解決一些關鍵問題,促使產業互聯網健康持續發展。這些問題分為范式構建、基礎設施和試點示范。

? ? ? 第一,按照技術革命的四大周期要求,產業互聯網領域應該有一批專家進行研究,就一些根本問題進行做出回答。

? ? ? 如果把產業互聯網作為一個流派來看,它還缺乏成熟的范式體系。庫恩在《科學革命的結構》對范式做了很好的闡釋,產業互聯網還談不上一個范式,主要是不具備以下兩個條件:

? ? ? 產業互聯網需要有基本概念和體系,奠定基本的理論體系,便于后面加入的研究學者進一步研究。

? ? ? 產業互聯網需要形成固定的擁躉,它們愿意去傳播這個概念,同時也愿意嘗試產業互聯網倡導的做法。

? ? ? 客觀的講,由于我國工信部和發改委支持的概念主要是兩化融合、工業互聯網、智能制造、數字經濟等,產業互聯網缺乏官方支持,目前主要由騰訊研究院、工業4.0研究院、浙江清華長三角研究院和中國互聯網協會等機構對這個概念有一定研究,還缺乏專家的廣泛參與。對于產業互聯網的擁躉,雖然有一部分行業人士有意追隨,但考慮到自身利益,大都選擇了官方提及的概念體系,真正踐行產業互聯網提及的做法,并不是很常見。

? ? ? 第二,產業互聯網是一個實踐性非常強的概念,只有它獲得較大規模發展,才可能吸引更多的企業加入到這個浪潮,但這需要有較完善的基礎設施。

? ? ? 產業互聯網的基礎設施主要是低廉的云計算、人工智能、大數據、數字孿生體等,只有具備了這樣的條件,產業互聯網才可以在各種實體經濟領域開花結果。由于大型互聯網企業的參與,云計算基礎設施基本上已經準備就緒,但對于產業互聯網發展所需的人工智能、大數據和數字孿生體,還需要一定的時間來發展,特別是數字孿生體,國內意識到其重要價值的企業還不多。

? ? ? 第三,對于產業互聯網的試點示范,由于互聯網+、工業互聯網和數字經濟等官方的試點示范眾多,導致產業互聯網發展難以具有特點,行業企業難以從中吸取營養。

? ? ? 中國產業互聯網發展聯盟、浙江清華長三角研究院等機構在會議上或報告中發布了一些案例,但由于缺乏系統性的分析,對這些案例提煉不足,導致了相關案例傳播性并不突出,從而也影響了產業互聯網的試點示范效果。雖然有一些企業或個人通過公眾號、微信群等方式對這些案例進行傳播,其中夾雜不同利益相關者,難以客觀對待這些案例,在一定程度上影響了產業互聯網試點示范的效果。

? ? ? 總而言之,產業互聯網在2018年期間有不少發展,但仍然在范式研究、基礎設施和試點示范等三個方面存在挑戰,需要各方參與者共同解決。

四、中國產業互聯網的發展趨勢

? ? ? 自2015年,針對實體經濟跟互聯網融合發展,我國已經提出了產業互聯網、工業互聯網、數字經濟、智能制造和數字孿生體等新型概念,產業互聯網作為字面含義跟傳統互聯網最為接近的概念,自成體系,成為眾多概念中脫穎而出的新興力量。工業4.0研究院在《全球工業4.0研究報告(2019)》中明確提出產業互聯網將與工業互聯網和智能制造三分天下,成為引領我國實體經濟高質量發展的一支力量。

? ? ? 在我國推進數字化轉型過程中,智能制造主要在制造企業的工廠發揮作用;工業互聯網作為我國“互聯網+先進制造業”的主要承載概念,重點在制造企業,其主戰場是從工業設計、生產制造到產品維護這個全價值流程;產業互聯網在廣泛的實體經濟中發揮作用,利用我國互聯網大國建設的各種基礎設施,更好支撐實體經濟的數字化轉型,其發展空間巨大。

? ? ? 首先,正如文中前面所述,產業互聯網還是一個描述性的概念,雖然有一些專家提出了定義,但均未在行業內得到共識。為了推進產業互聯網持續良性發展,產業互聯網需要解決范式構建的問題。

? ? ? 工業4.0研究院給出的定義為,“產業互聯網(Industry Internet)是消費互聯網對應的概念,它借助云計算、人工智能、大數據和數字孿